男性人体艺术 安集科技不超8.8亿可转债获上交所通过 申万宏源立功

　　中国经济网北京9月13日讯 上交所官网泄露，上海证券交游所上市审核委员会2024年第22次审议会议于2024年9月12日召开男性人体艺术，审议服从泄露，安集微电子科技（上海）股份有限公司（简称“安集科技”，688019.SH）（再融资）稳妥刊行条款、上市条款和信息败露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题

　　1.请刊行东谈主代表勾通呈报期电镀液及添加剂分娩销售情况、专利技艺或工艺上风、商场竞争风光、意向订单、居品考据、产能消化活动、环保备案情况及有关王法，诠释本次募投神色“上海安集集成电路材料基地神色”认识的合感性，产能消化是否存在要紧不细则性，有关风险是否充分揭示。请保荐代表东谈主发标明确意见。

　　2.请刊行东谈主代表：（1）勾通功能性湿电子化学品产能、产线数目及分娩、研发斥地投资情况，诠释有关固定钞票进入产出是否具有经济效益，融资规模是否合理；（2）勾通公司自动化信息化建树的骨子情况及历次募投神色有筹画统建树投资规模，诠释是否稳妥行业特色，是否存在访佛建树。请保荐代表东谈主发标明确意见。

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　　3.请刊行东谈主代表勾通呈报期刻蚀后清洗液本钱组成及变化等，诠释本次募投神色“宁波安集新增2万吨/年集成电路材料分娩神色”效益测算的依据是否充分，效益测算是否严慎、合理。请保荐代表东谈主发标明确意见。

　　需进一步落实事项

　　无。

　　安集科技2023年8月21日发布的召募诠释书泄露，安集科技本次刊行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限牵累公司，保荐代表东谈主为康杰、包建祥。

　　本次向不特定对象刊行可调节公司债券拟召募资金总数不跨越88，000.00万元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于上海安集集成电路材料基地神色、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建树神色、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料分娩神色、安集科技上海金桥分娩基地研发斥地购置神色、补充流动资金。

　　 

　　本次刊行的可调节公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100.00元。本次可调节公司债券的具体发奇迹貌由推进大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）与保荐机构（主承销商）细则。本次可调节公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律王法的其他投资者等（国度法律、王法不容者以外）。

　　本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年。

　　本次刊行的可调节公司债券票面利率的细则神态及每一计息年度的最终利率水平，由公司推进大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前左证国度计策、商场情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。

　　本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行杀青之日起满六个月后的第一个交游日起至可调节公司债券到期日止。债券捏有东谈主对转股大约不转股有采取权，并于转股的次日成为公司推进。

　　公司向不特定对象刊行可调节公司债券业经连络资信评估股份有限公司评级，左证连络资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级呈报》，本次可调节公司债券信用品级为AA-，安集科技主体遥远信用品级为AA-，评级瞻望为雄厚。

　　本次刊行的可调节公司债券的运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价搭救的情形，则对搭救前交游日的交游价按经由相应除权、除息搭救后的价钱野心）和前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱由公司推进大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前左证商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。

　　在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回未转股的可调节公司债券，具体赎回价钱由推进大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前左证刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商细则。

　　本次刊行的可调节公司债券招揽每年付息一次的付息神态，到期归还未偿还的可调节公司债券本金并支付临了一年利息。

　　安集科技年报泄露，公司无骨子抵制东谈主，Anji Microelectronics Co. Ltd.为公司第一大推进、控股推进。

　　安集科技上市5年以来共进行2次募资（包括上市募资），忖度募资7.27亿元。

　　安集科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，据公司2019年7月16日发布的招股书，公司每股刊行价钱东谈主民币39.19元，刊行股数1327.71万股（沿途刊行新股），保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限牵累公司，保荐代表东谈主为包建祥、张晶。这次刊行用度总数为4543.75万元，保荐与承销用度为3828.84万元。

　　这次刊行召募资金总数为52032.94万元，召募资金净额为47489.19万元。安集科技原拟用进入召募资金金额3.03亿元，骨子召募资金扣除刊行用度后投资于以下神色：安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液分娩线扩建神色、安基集成电路材料基地神色、安集微电子集成电路材料研发中心建树神色、安基微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级神色。

　　2023年4月11日，安集科技发布以通俗才气向特定对象刊行股票之上市公告书。本次以通俗才气向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日，即2023年1月4日，刊行底价为145.88元/股。刊行东谈主和主承销商左证投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中王法的刊行价钱、刊行对象及获配股份数目的细则才气和原则男性人体艺术，细则本次刊行价钱为162.77元/股。本次刊行召募资金总数为东谈主民币207136218.90元。扣除各项刊行用度东谈主民币3517145.62元（含税1），骨子召募资金净额为东谈主民币203619073.28元。